Istražuje se život ekscentričnog britanskog umjetnika Louisa Waina (Benedict Cumberbatch), uključujući njegov odnos sa suprugom Emily Richardson (Claire Foy). Wain se borio sa svojim mentalnim zdravljem i provodio je vrijeme u raznim psihijatrijskim bolnicama. Najpoznatiji je po svojim crtežima antropomorfnih mačaka širom otvorenih očiju.